開(kāi)啟數(shù)字化 、 自動(dòng)化升維之路 ， “雙碳”成長(zhǎng)邏輯下降本是關(guān)鍵

“雙碳”背景之下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)必會(huì)拉動(dòng)氣凝膠市場(chǎng)需求的整體增長(zhǎng)。

除了動(dòng)力電池之外，氣凝膠還可以應(yīng)用于汽車(chē)的整車(chē)結(jié)構(gòu)，如車(chē)頂、門(mén)框、發(fā)動(dòng)機(jī)罩等，可以起到車(chē)廂內(nèi)保溫、節(jié)能減排的效果，且相對(duì)于普通材料，氣凝膠的車(chē)內(nèi)占用空間可大幅縮小。

在氣凝膠市場(chǎng)增長(zhǎng)的過(guò)程中，行業(yè)有望迎來(lái)進(jìn)一步的技術(shù)與自動(dòng)化生產(chǎn)的改革從而帶來(lái)的降本效應(yīng)。新技術(shù)應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)，需要跨過(guò)重要的節(jié)點(diǎn)是成本的控制，制約市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容的核心因素也是成本。

首先是尋找新的商業(yè)落地場(chǎng)景，比如汽車(chē)后市場(chǎng)等，挖掘市場(chǎng)新需求。其次是產(chǎn)業(yè)更成熟之后，人工生產(chǎn)線被自動(dòng)化的生產(chǎn)線取代，產(chǎn)業(yè)成本大大降低，進(jìn)一步拓展應(yīng)用空間。

有數(shù)據(jù)顯示，在氣凝膠行業(yè)中的成本結(jié)構(gòu)中，制造成本占了45%左右。對(duì)于仍然處在行業(yè)萌芽期的氣凝膠來(lái)說(shuō)，工藝的改良和成本的下降，將成為釋放賽道成長(zhǎng)價(jià)值的關(guān)鍵 。

Q：動(dòng)力電池之外，是否有更廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景，行業(yè)目前是怎樣的一個(gè)情況，未來(lái)有怎樣的發(fā)展趨勢(shì)?

A：(馬遠(yuǎn)方)：隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的增長(zhǎng)，氣凝膠市場(chǎng)的增速很快，在應(yīng)用端，由于氣凝膠優(yōu)異的隔熱性能、防水性能、建筑及服裝行業(yè)也是氣凝膠市場(chǎng)未來(lái)的一個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。

隨著未來(lái)氣凝膠產(chǎn)品的應(yīng)用，成本有望進(jìn)一步降低，不僅汽車(chē)、航天、軍工這類(lèi)對(duì)成本不太敏感的行業(yè)，同時(shí)對(duì)于像建筑、服裝等成本敏感性較高產(chǎn)業(yè)也會(huì)有廣泛應(yīng)用。

從企業(yè)端來(lái)看，未來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)要走的路其實(shí)也是要圍繞著產(chǎn)品的特性去挖掘市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景所帶來(lái)的增量，比如，在汽車(chē)領(lǐng)域之外，可以進(jìn)一步延伸它的應(yīng)用場(chǎng)景，比如建筑防火隔熱防寒防水材料等。

但目前最主要的增量，還是在新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求的增長(zhǎng) 。 汽車(chē)行業(yè)未來(lái)增量足夠大 ， 也需要更多的產(chǎn)能去滿足行業(yè)的需求 。

實(shí)際上，在汽車(chē)后市場(chǎng)，一些需求已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)，一些做汽車(chē)后市場(chǎng)的企業(yè)，在維修電池動(dòng)力包時(shí)，也會(huì)后加氣凝膠材料作為防火隔熱材料。這意味著未來(lái)電動(dòng)車(chē)普及之后，汽車(chē)后市場(chǎng)，可能會(huì)成為氣凝膠的另一個(gè)重要增量市場(chǎng)。

Q：擴(kuò)大商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的一個(gè)前提是降低成本，那么怎么去降低成本?

A(鄭松)：降低成本也是行業(yè)正在努力的一個(gè)方向。目前主要路徑之一是自動(dòng)化產(chǎn)線的落地 。

目前動(dòng)力電池行業(yè)的氣凝膠材料模切加工行業(yè)的大部分廠商在自動(dòng)化程度上都有待提高，同時(shí)自動(dòng)化生產(chǎn)是一個(gè)大趨勢(shì)，也是一個(gè)重要的降本方式，同時(shí)也是我們正在前進(jìn)的方向。

一方面，自動(dòng)化帶來(lái)的生產(chǎn)效率提升，可以更好的滿足車(chē)企、動(dòng)力電池廠商的需要，另一方面，營(yíng)收規(guī)模上去了企業(yè)才內(nèi)驅(qū)力去投入自動(dòng)化產(chǎn)線從而帶動(dòng)成本下降。成本的降低也會(huì)打開(kāi)更多的應(yīng)用場(chǎng)景，例如過(guò)往對(duì)材料價(jià)格敏感度較高的其他行業(yè) ， 這是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的正循環(huán) 。

未來(lái)中國(guó)要從過(guò)去的制造業(yè)大國(guó)全面轉(zhuǎn)型為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，那么對(duì)于產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)很明確的發(fā)展方向。

Q：自動(dòng)化的確能夠提升生產(chǎn)效率，那么未來(lái)的行業(yè)的挑戰(zhàn)在哪?需要怎么去應(yīng)對(duì)?

A(鄭松)：主要還是一個(gè)投資前置與規(guī)?；膯?wèn)題 ， 我們 （錦富技術(shù)） 從 2015 年開(kāi)始做氣凝膠業(yè)務(wù)，深知這并不是一件容易的事情 。

首先，你要有足夠的規(guī)模，因?yàn)橹挥械搅艘欢ǖ臉I(yè)務(wù)規(guī)模才能夠承擔(dān)自動(dòng)化產(chǎn)線前期投入的成本。大部分企業(yè)都是有動(dòng)力去做自動(dòng)化生產(chǎn)這個(gè)事情的，但在落地上需要去考慮投入產(chǎn)出比的問(wèn)題。當(dāng)訂單不足夠大且不足夠穩(wěn)定的情況下，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)人工生產(chǎn)線是成本較低的選項(xiàng)，只有規(guī)模穩(wěn)定并且業(yè)務(wù)體量達(dá)到一定規(guī)模，自動(dòng)化生產(chǎn)的降本效應(yīng)才能得以凸顯。

其實(shí)一家企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)的理解程度深淺，也是決定企業(yè)是否有內(nèi)驅(qū)力推動(dòng)自動(dòng)化的核心原因之一。一家企業(yè)只有對(duì)產(chǎn)業(yè)理解足夠深刻并且擁有長(zhǎng)遠(yuǎn)布局的眼光，同時(shí)相信未來(lái)的市場(chǎng)是增長(zhǎng)的，并且相信自身有實(shí)力在未來(lái)持續(xù)拿到訂單，那么自動(dòng)化才是一種投資，否則前期的自動(dòng)化生產(chǎn)線的投資對(duì)于絕大部分的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這都是一筆豪賭。

寫(xiě)在最后 ：

在商業(yè)邏輯之主線外，氣凝膠賽道受到資本市場(chǎng)關(guān)注，其實(shí)還有另一條邏輯。

證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在出席2022年金融街論壇年會(huì)時(shí)表示，要探索建立具有中國(guó)特色的估值體系，促進(jìn)市場(chǎng)資源配置功能更好發(fā)揮。

什么是“中國(guó)特色估值體系” ？ 市面上有很多解讀 ， 其中一個(gè)內(nèi)涵就是在商業(yè)估值之外 ， 增加了“社會(huì)價(jià)值估值”的邏輯 。

從這個(gè)角度來(lái)看，氣凝膠賽道受到關(guān)注，未來(lái)可能也受到這一估值體系的影響。

事實(shí)上，氣凝膠產(chǎn)品，不單是一個(gè)供應(yīng)鏈產(chǎn)品，它其實(shí)是一個(gè)服務(wù)于各個(gè)行業(yè)的通用材料。這樣的材料不僅有商業(yè)價(jià)值，也有很強(qiáng)的社會(huì)價(jià)值，如航天、軍工、汽車(chē)、服裝材料、建筑等，都是是關(guān)乎國(guó)計(jì)、民生的重要領(lǐng)域。

由此觀之，氣凝膠概念股獲得資本市場(chǎng)的關(guān)注，僅僅只是一個(gè)開(kāi)始，未來(lái)的成長(zhǎng)價(jià)值不可估量，值得持續(xù)關(guān)注。

(新媒體責(zé)編：wa12)

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