研報掘金丨平安證券:預計浙商銀行未來盈利質量會逐步改善,首予“推薦”評級
- 清一色財經
- 2023-05-29 16:04:01
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來源:格隆匯
格隆匯5月29日丨平安證券研報指出,區(qū)域環(huán)境得天獨厚,浙商銀行(601916.SH)深耕本地引導差異化發(fā)展。認為浙商在區(qū)域內市場仍有較大提升空間,在公司深耕浙江大本營戰(zhàn)略持續(xù)推進的背景下,其對公業(yè)務競爭力有望保持。浙商23年1季度不良率回落至1.44%,連續(xù)兩個季度下行,雖然絕對水平仍高于同業(yè),但就自身而言,認為公司不良高峰已過,資產質量整體進入改善通道。此外,新班子引領新戰(zhàn)略,轉型紅利有望逐步釋放。
浙商銀行作為唯一一家總部在浙江的股份行,在跨區(qū)域布局、股權結構屬性、政銀關系構建、供應鏈金融業(yè)務拓展等方面都具有差異化的競爭優(yōu)勢。公司目前提出了“壘好經濟周期弱敏感”戰(zhàn)略,進一步強化了風控意識和抗周期穿越周期的能力,“深耕浙江”的發(fā)展戰(zhàn)略進一步支撐公司對公、零售業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。2022 年,公司資產質量出現了邊際改善的趨勢,非標業(yè)務規(guī)模持續(xù)壓降,不良核銷處置力度逐漸加大,不良認定逐漸趨于嚴格,隨著歷史包袱的不斷出清,疊加公司戰(zhàn)略落地的持續(xù)深化,預計公司未來盈利質量會逐步改善。首次覆蓋給予“推薦”評級。
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