焦點快報!全球石油需求結構加速調整
- 經濟日報
- 2023-06-22 06:57:38
近期,石油供給量上升以及發(fā)達經濟體需求增長明顯放緩,原油基準價格回歸烏克蘭危機前的水平,精煉石油產品價格也已從歷史高位回落。隨著石油輸出國組織和非歐佩克產油國組成的“歐佩克+”減產導致全球石油供給增長放緩,未來幾個月全球石油市場可能收緊,但長期看,全球對碳氫化合物的依賴將會減少,市場壓力將在未來幾年有所緩解。
【資料圖】
國際能源署(IEA)最新發(fā)布的《2023年石油市場報告》認為,短期內石油市場前景良好。這得益于國際能源署成員國在2022年連續(xù)兩次緊急釋放庫存,緩解了緊張的市場局面,此外,2023年油氣行業(yè)的上游投資預計將達到2015年以來的最高水平,帶動油氣產能增長。由于能源危機令高油價和供應安全問題凸顯,各國向清潔能源技術的轉型步伐正在加快,未來幾年,全球石油需求的增長幅度將顯著放緩。石油需求結構也在加速調整,由“燃料”向“原料”轉變。
石油供給能力增長
近年來,全球油氣勘探開發(fā)投資增長乏力,油氣企業(yè)對于擴大上游投資一直持謹慎態(tài)度,但在能源危機不斷蔓延的背景下,保障充足的能源供給已成為各國的當務之急,這直接促使油氣上游勘探和生產支出大幅反彈。2023年,全球油氣行業(yè)上游投資有望顯著增長。
《2023年石油市場報告》顯示,2023年全球上游油氣投資預計增加11%,達到5280億美元。較高投資額的部分影響將被通脹導致的成本上升所抵消,但如果這一水平的投資持續(xù)保持,可確保滿足2022年至2028年期間的預測油氣需求?!半m然凈增產能將從2022年至2023年的平均約190萬桶/日放緩到2028年的30萬桶/日,但預測期內新增產能仍將與需求增長保持同步。”不過,不明朗的全球經濟環(huán)境、“歐佩克+”的決策方向等若干風險因素可能影響中期市場平衡。
“歐佩克+”聯(lián)盟以外的產油國正在引領石油供給能力增長。報告顯示,預測期內,非“歐佩克+”的產油國增產較為強勁,主導中期產能擴張計劃,供給增量為510萬桶/日,其中以美國、巴西和圭亞那為主?!皻W佩克+”成員國的凈產能將增加80萬桶/日,其產能增長主要來自沙特阿拉伯、阿拉伯聯(lián)合酋長國和伊拉克。
值得注意的是,美國的石油供應增長將減緩,年增長率從2022年的110萬桶/日下降到2028年的11萬桶/日。中東地區(qū)在世界石油供應中的份額則將保持上升,在沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋的帶領下,中東地區(qū)的市場份額從2023年的30%上升到2028年的32%。
能源結構轉型加速
過去幾年,石油市場發(fā)生動蕩,一方面,受新冠疫情影響,石油市場屢次陷入危機;另一方面,俄烏沖突引發(fā)的全球能源危機也導致全球貿易重新洗牌。
烏克蘭危機給全球能源系統(tǒng)帶來了深遠影響,導致全球能源供應受到沖擊,能源短缺和能源價格上漲隨之而來,凸顯了能源結構有序轉型的重要性。隨著能源轉型推進,全球石油年均需求增長幅度將在未來幾年放緩,預計將從2023年的240萬桶/日萎縮至2028年的40萬桶/日。其中一個重要原因是,隨著電動汽車不斷發(fā)展、生物燃料使用增加以及燃料使用效率的提高,2026年后,用作運輸燃料的石油使用量或將下降。
在當前的市場和政策條件下,由于石化工產業(yè)和航空出行領域的持續(xù)增長,預計2022年至2028年總體石油消費將繼續(xù)增加。報告預計,2022年至2028年,全球石油需求將增長6%,2028年全球石油需求將達到1.057億桶/日,比2022年增加590萬桶/日。
石化部門仍將是全球石油需求增長的主要引擎,液化石油氣(LPG)、乙烷和石腦油占2022年至2028年增量的50%以上。隨著各國邊境重新開放,航空出行恢復正常,航空業(yè)將強勁擴張。預測期內,航空燃油需求將迅速大幅增加,增幅達200萬桶/日,居所有成品油之首。由于燃油產品能效的提高和電動車的銷售,交通用油需求在2028年達到頂峰。從2024年起,全球汽油需求將下降,而柴油將增加60萬桶/日。
新興經濟體強勁的石化需求和消費增長將抵消甚至超過發(fā)達經濟體的收縮。要想更快實現(xiàn)國際能源署的2050年凈零排放目標,降低石油總需求,需要采取額外的政策措施并改變人們的行為。
中國將發(fā)揮積極作用
中國是原油進口第一大國,原油進口量將與需求峰值同步達峰,中國具備成品油大量出口的產能基礎。從長期看,中國仍是全球主要的石油石化產品供給方和消費方。中國石油市場的健康發(fā)展需要世界市場的保障,世界石油市場穩(wěn)定也需要中國發(fā)揮積極作用。
中國石油市場正在邁入新階段。中國石油集團經濟技術研究院發(fā)布的《中國石油市場形勢與展望》報告顯示,當前我國石油消費進入中低速發(fā)展階段,2010年至2022年期間,我國石油表觀消費量年均增長4.4%,增速較2000年至2010年降低2.4個百分點,進入中低速增長時期,近十年單位GDP的石油消費年均下降1.6%;煉油工業(yè)由規(guī)模擴張進入結構調整優(yōu)化期,2005年至2022年,中國煉油能力由4.44億噸/年增至9.24億噸/年,年均增長4.4%,煉廠規(guī)模持續(xù)擴大,千萬噸級及以上煉廠產能占比由2018年的44.5%增至2022年的54.2%。
報告預計,今年中國石油需求將漸進式復蘇。數(shù)據(jù)顯示,2023年1月至5月,國內成品油消費量1.59億噸,同比增長9.3%,達到2019年的97.4%,預計全年消費量約為4億噸,恢復至接近2019年的水平。石化產品需求保持復蘇態(tài)勢,原油資源供應穩(wěn)健增長,石化行業(yè)整體將筑底回升。
當前,中國正在加快構建傳統(tǒng)能源與新能源優(yōu)勢互補、融合發(fā)展的安全高效、清潔低碳、智慧多元的新型能源體系。交通領域的低碳轉型將推動成品油消費達峰。同時,我國化工用油將保持較快增長。未來新能源領域對化工新材料需求將快速增長,超高分子量聚乙烯、碳纖維、EVA、POE等新材料市場將迎來發(fā)展機遇期。
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