鋼材淡季供給壓力將會(huì)有明顯緩解 假期進(jìn)口礦市場(chǎng)偏冷清
- 弘業(yè)期貨
- 2023-05-04 09:47:06
【螺紋&熱卷】
【資料圖】
宏觀數(shù)據(jù)走弱,鋼價(jià)繼續(xù)承壓
宏觀方面,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:4月份,制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.2%,比上月下降2.7個(gè)百分點(diǎn),低于臨界點(diǎn),制造業(yè)景氣水平回落。雖然今年五一期間各地市場(chǎng)價(jià)格變化不大,但商家心態(tài)整體偏悲觀,主要在于節(jié)前消費(fèi)未見(jiàn)好轉(zhuǎn)跡象,同時(shí)對(duì)于節(jié)后下游資金及消費(fèi)恢復(fù)預(yù)期不強(qiáng)。鋼廠減產(chǎn)將進(jìn)一步導(dǎo)致原料價(jià)格出現(xiàn)負(fù)反饋,鋼廠成本螺旋式下降將使得鋼廠降價(jià)空間擴(kuò)大。今年產(chǎn)量較去年相比提前一個(gè)半月左右開(kāi)始下降,這使得淡季供給壓力將會(huì)有明顯緩解。若消費(fèi)維持節(jié)前水平,5月期間建筑鋼材出現(xiàn)加速去庫(kù)的可能,對(duì)于價(jià)格超跌后的企穩(wěn)或?qū)⑻峁┮欢ㄍ苿?dòng)。
【鐵礦石】
震蕩
假期期間,進(jìn)口礦市場(chǎng)偏冷清,海外掉期窄幅波動(dòng)。供應(yīng)方面,4月24日-4月30日Mysteel澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量2579.0萬(wàn)噸,環(huán)比增加181.3萬(wàn)噸。澳洲發(fā)運(yùn)量1876.8萬(wàn)噸,環(huán)比增加69.3萬(wàn)噸,其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1440.3萬(wàn)噸,環(huán)比減少145.8萬(wàn)噸。巴西發(fā)運(yùn)量702.2萬(wàn)噸,環(huán)比增加112.0萬(wàn)噸。全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3002.1萬(wàn)噸,環(huán)比增加63.9萬(wàn)噸。4月24日-4月30日中國(guó)47港到港總量1878萬(wàn)噸,環(huán)比減少473.6萬(wàn)噸;中國(guó)45港到港總量1808.7萬(wàn)噸,環(huán)比減少397.7萬(wàn)噸;北方六港到港總量為789.4萬(wàn)噸,環(huán)比減少195.5萬(wàn)噸。本期外礦發(fā)運(yùn)小幅回升,因前期受天氣影響,到港量明顯減少。需求方面,日均鐵水產(chǎn)量243.54萬(wàn)噸,環(huán)比上周減少2.34萬(wàn)噸。假期鋼廠消耗庫(kù)存為主,由于處于虧損邊緣,部分鋼廠庫(kù)存偏低,節(jié)后預(yù)計(jì)將有所補(bǔ)庫(kù)。但隨著需求季節(jié)性走弱,礦石上行動(dòng)力不大。庫(kù)存方面,本周mysteel 統(tǒng)計(jì)全國(guó)45港鐵礦庫(kù)存12886.99萬(wàn)噸,環(huán)比減少147.55萬(wàn)噸。日均疏港量324.16萬(wàn)噸,環(huán)比增3.98萬(wàn)噸。盤(pán)面上看,主力09合約昨日窄幅波動(dòng),有所縮量,短期內(nèi)維持震蕩走勢(shì)。
【焦煤&焦炭】
震蕩偏弱
產(chǎn)地煤礦多維持正常開(kāi)工,焦煤市場(chǎng)供應(yīng)呈現(xiàn)寬松局面,煤礦出貨情況轉(zhuǎn)弱,部分煤種報(bào)價(jià)仍有下調(diào)預(yù)期。下游焦鋼企業(yè)廠內(nèi)利潤(rùn)較前期稍有修復(fù),然終端需求一般,成材市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩情緒,部分焦化企業(yè)存有限產(chǎn)檢修情況,對(duì)原料煤采購(gòu)積極性減弱。
焦炭第五輪提降全面落地執(zhí)行,截止目前累降400-500元/噸。隨著原料端焦煤不斷讓利,焦企利潤(rùn)有所修復(fù),當(dāng)前焦企生產(chǎn)正常,出貨積極,受下游采購(gòu)意愿不足影響,產(chǎn)地焦企出貨壓力較大,廠內(nèi)焦炭庫(kù)存繼續(xù)累積。下游鋼廠對(duì)焦炭多控制到貨節(jié)奏,終端需求表現(xiàn)不及預(yù)期,鋼廠盈利能力偏弱,高爐減產(chǎn)檢修力度不斷加大,對(duì)焦炭需求回落。
【鐵合金】
錳硅反彈調(diào)整,硅鐵弱勢(shì)震蕩
錳硅方面,上游錳礦高位盤(pán)整,現(xiàn)天津港錳礦澳塊報(bào)45-45.5元/噸度;半碳酸報(bào)35.5-36元/噸度。上周供需方面,全國(guó)121家錳硅企業(yè)開(kāi)工率減少4.32%至51.46%,日均產(chǎn)量減少1660噸至2.784萬(wàn)噸,周度總產(chǎn)量19.488萬(wàn)噸,環(huán)比減少5.63%。五大鋼種錳硅周度需求14.1583萬(wàn)噸,環(huán)比減少1.64%。下游端,現(xiàn)貨上漲,南方硅錳6517主流成交價(jià)7250-7350元/噸,北方主要成交價(jià)7200-7280元/噸,總體北方廠家成交平穩(wěn)以供貨為主。近期市場(chǎng)消息反映需求邊際增量,高庫(kù)存壓力有望化解,盤(pán)面受此刺激有所上揚(yáng)。
硅鐵方面,供應(yīng)寬松穩(wěn)定,庫(kù)存陸續(xù)消耗。上周供需,全國(guó)136家硅鐵企業(yè)開(kāi)工率減少1.46%至32.21%,日均產(chǎn)量減少465噸至1.3385萬(wàn)噸,周度總產(chǎn)量9.37萬(wàn)噸。五大鋼種硅鐵周度需求2.3806萬(wàn)噸,環(huán)比減少1.69%。現(xiàn)貨跟跌,主產(chǎn)區(qū)72硅鐵標(biāo)塊價(jià)格7400元/噸左右,75硅鐵自然塊8000-8100元/噸。5月鋼廠入場(chǎng)招標(biāo)價(jià)圍繞7700元/噸。
【玻璃】
震蕩
假期前全國(guó)浮法玻璃均價(jià)2135,環(huán)比上周+10.19% 。廠家?guī)齑?574.6萬(wàn)重箱,環(huán)比-9.07%。原片不斷漲價(jià)刺激下,庫(kù)存從上游轉(zhuǎn)移到下游,目前下游對(duì)高價(jià)玻璃有抵觸情緒。終端訂單起色不一,相比上月接單情況增減均存。本月二手房市場(chǎng)存降溫現(xiàn)象,地產(chǎn)銷(xiāo)售可持續(xù)性存疑。目前期價(jià)表現(xiàn)高位震蕩,需求弱復(fù)蘇背景下估值水平?jīng)_高回落。
【純堿】
弱勢(shì)運(yùn)行
四月純堿廠家?guī)齑娲蠓黾?,臨近月底等待新一輪價(jià)格,下游情緒不佳,采購(gòu)量減少。純堿企業(yè)多執(zhí)行前期訂單為主。據(jù)了解,社會(huì)庫(kù)存下降到總量不足6萬(wàn)噸。供應(yīng)端,相對(duì)穩(wěn)定,開(kāi)工維持高位?,F(xiàn)貨價(jià)格趨弱,部分企業(yè)價(jià)格窄幅下行,低價(jià)偏穩(wěn)運(yùn)行。市場(chǎng)情緒表現(xiàn)偏弱,遠(yuǎn)月寬幅震蕩,盤(pán)面空頭趨勢(shì)。
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