當前消息!融通基金萬民遠:醫(yī)藥行業(yè)有望實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展
- 中國經濟網
- 2023-06-21 16:59:01
(資料圖)
中國經濟網北京6月21日訊 近日,主攻醫(yī)療賽道的融通基金基金經理萬民遠發(fā)表了對于醫(yī)療板塊后續(xù)的看法。萬民遠表示,隨著行業(yè)政策邊際改善,醫(yī)藥行業(yè)有望逐步走出困境。拉長時間來看,醫(yī)藥行業(yè)有望實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展,是不錯的投資領域。
萬民遠認為,雖然增長彈性可能有所減弱,但由于當前醫(yī)藥行業(yè)整體都處在底部,投資風險也不會太大,加上行業(yè)、政策面都在改善,醫(yī)療需求有所回升,醫(yī)藥行業(yè)基本面也在恢復。
出于對零售藥店未來發(fā)展趨勢的判斷,及其當前的低估值,萬民遠選擇了一季度重倉零售藥店。他認為,未來零售藥店的三個邏輯都會加強。一是行業(yè)集中度提升,目前國內行業(yè)龍頭公司市占率較低,有較大提升空間。從過去三年的發(fā)展來看,市占率擴張過程本身已經在加速。二是零售藥店對接醫(yī)保統(tǒng)籌,以及處方流轉的落地實施,兩者疊加將充分發(fā)揮零售藥店的便利性,使零售藥房迎來很好的發(fā)展機遇。三是SKU(庫存量單位)的增加。從近期的調研路演等活動中,萬民遠感受到,不少化妝品上市公司開始非常重視零售藥店渠道的銷售布局。
同時,萬民遠也表示看好高景氣的創(chuàng)新藥、CXO等創(chuàng)新賽道。他認為,受政策引領和資本加持,藥物研發(fā)進程不斷提速,與國際差距逐步縮小,且在海外轉移、國內創(chuàng)新藥紅利的雙輪驅動下,CXO業(yè)績高速釋放,能持續(xù)帶來利潤的高增長。萬民遠還表示消費醫(yī)療具備醫(yī)療品剛需屬性、消費品升級屬性兩大特征,商業(yè)模式具備長久期、可升級、量價齊升的特性,需求穩(wěn)定向上,也值得布局。
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